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Kursübersicht

Entdecke Und Nutze Die Formel Der Vermögensarchitektur

Kursübersichtvato242024-07-19T15:24:51+02:00
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    Die Formel der Vermögensarchitektur - Onlinekurs
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Kay B. Rogalla besetzt den Begriff der Vermögensarchitektur in einigen Segmenten und belebt diese, indem er ihm eine tiefgründige Bedeutung verleiht!

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Basisdaten - Schritt 1 von 8

Mandanten-Interview (Stammdatenblatt)

Je mehr Informationen uns vorliegen, desto individueller können wir uns auf die Beratung vorbereiten und desto weniger müssen wir im Nachgang ermitteln. Bei Rückfragen zu den Fragen bitte einfach offen lassen.
Name
Geburtsdatum
Anschrift

Kommunikationsabsprache

Wie dürfen wir Sie kontaktieren?
Wochentage und Zeiträume wären hilfreich um schnell zusammenzufinden
Ist bei Ihnen ein Scanner vorhanden
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Berufliches und Einkommen

Berufllicher Status
(Realschule, Abitur, Studium, Meister, Diplom usw.)
Wenn mehrere, bitte alle angeben
Berufsbezeichnung und ggf. Tätigkeit (z.B. Bürokaufmann, Abteilungsleiter Einkauf)
Nebenjob, Mieteinnahmen, Dividenden, Patente usw.
Ihre Wohnsituation
Sie arbeiten in:
Aufsichtsführend im Unternehmen
z.B. Abteilungsleiter, Schichtführer oder ähnliches
z.B. 44€ in einen Bausparvertrag
Ist für jegliche Art von Sparverträgen zwingend erforderlich und kann auch später nachgereicht werden
z.B. Flugsport, Bergsport, Kampfsport, Motorsport oder ähnliches (Nur wenn im Verein bzw. regelmäßig ausgeübt)
Versorgungswerk der Rechtsanwälte, Architektenkammer, Steuerberater oder Apotheker
Geben sie an, wie viel % Ihres Berufsalltags sie im Büro verbringen
Geben Sie an, wie viel % Ihres Berufsalltags aus körperlicher Arbeit bestehen
Speichern und später fortsetzen

Ihre Wünsche an dieses Gespräch

z. B. Kapitalaufbau oder Beschaffung, Vermögenssicherung oder Übertragung usw.
z. B. ein neues Fahrzeug, ein Tier oder einen neuen Beruf/Hobbie?
Was Ihnen sonst noch wichtig ist, können Sie hier gerne notieren und wir werden es für Ihre Beratung berücksichtigen.
Wie werden sie aktuell betreut/beraten?
Wer hat Ihnen Ihre aktuellen Produkte vermittelt bzw. wer begleitet Sie im Bereich der Finanzen und Vorsorge?
Welche Themen sind für sie am wichtigsten?
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Möchten Sie weitere Personen in die Beratung mit einbeziehen?
z. B. Ehe- oder Lebenspartner oder Kinder
Wer genau

Angaben zu weiteren Personen

Kinder, (Ehe)partner/in usw.
Name Kind 1
Geburtsdatum Kind 1
Anschrift Kind 1 falls abweichend
Möchten Sie weitere Kinder berücksichtigen 2
Name Kind 2
Geburtsdatum Kind 2
Anschrift Kind 2 falls abweichend
Möchten Sie weitere Kinder berücksichtigen 3
Name Kind 3
Geburtsdatum Kind 3
Anschrift Kind 3 falls abweichend
Name des/der Partner/in
Geburtsdatum des/der Partner/in
Anschrift des/der Partner/in falls abweichend
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Gesundsheitsfragen Kunde

Zur Absicherung der biometrischen Risiken werden diese Angaben benötigt
Gesetzliche Krankenkasse
Freiwillig oder Familien versichert
Private Krankenversichrung
(z.B.Zahnzusatz, Brille, Chefarzt, Krankentagegeld) (Wenn vorhanden)
Name des Hausarztes
Anschrift des Hausarztes

Gesundheitsfragen Kind

Gesetzliche Krankenkasse
Freiwillig oder Familien versichert
Private Krankenversichrung
(z.B.Zahnzusatz, Brille, Chefarzt, Krankentagegeld) (Wenn vorhanden)
Name des Haus/Kinderarztes
Anschrift des Haus/Kinderarztes

Gesundheitsfragen Partner/in

Gesetzliche Krankenkasse
Freiwillig oder Familien versichert
Private Krankenversichrung
(z.B.Zahnzusatz, Brille, Chefarzt, Krankentagegeld) (Wenn vorhanden)
Name des Hausarztes
Anschrift des Hausarztes
Speichern und später fortsetzen

Versicherungsstatus Kunde

Angaben über die bestehenden Verträge zum Abgleich mit empfohlenen Absicherungsformen (wird später gemeinsam besprochen und ggf. ergänzt). Die einzelnen Verträge und letzte Beitragsrechnung werden anschließend in unserer zentralen Kommunikations-Plattform SIMPLR hochgeladen.
Haftpflichtversicherung
Unfallversicherung
Wohngebäudeversicherung
Haus und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
Krankentagegeldversicherung
BU Versicherung
Krankenkasse
Hausratversicherung
Rechtsschutzversicherung
Pflegeversicherung

Versicherungsstatus Kind

Haftpflichtversicherung
Unfallversicherung
Wohngebäudeversicherung
Haus und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
Krankentagegeldversicherung
BU Versicherung
Krankenkasse
Hausratversicherung
Rechtsschutzversicherung
Pflegeversicherung

Versicherungsstatus Partner

Haftpflichtversicherung
Unfallversicherung
Wohngebäudeversicherung
Haus und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
Krankentagegeldversicherung
BU Versicherung
Krankenkasse
Hausratversicherung
Rechtsschutzversicherung
Pflegeversicherung
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Ruhestandsplanung (Kunde)

Meist ist das Regeleintrittsalter mit 67 geplant. Hier können Sie sich ein beliebiges Alter wünschen, welches wir zu der Berechnung verwenden.
Zwar sind oftmals bis dahin Kredite abbezahlt, jedoch kommen zusätzich erhöhte Krankheitskosten auf ältere Menschen zu. Auch hat man viel Freizeit, die ggf. Kosten verursacht - Reisen, Hobbies etc. Und für die Enkel wird sicherlich auch noch etwas Geld benötigt... Geben Sie hier gerne an, wie viel Sie sich im Ruhestand wünschen, ohne dass Sie dabei die Inflation zu berücksichtigen.

Wie wichtig sind Ihnen folgende Punkte?

Sodass wir Ihr Anlegerverhalten und Ihre Anforderungen besser einschätzen können
Von 1 Stern = unwichtig bis 8 Sterne Sehr Wichtig
Von 1 Stern = unwichtig bis 8 Sterne Sehr Wichtig
Von 1 Stern = unwichtig bis 8 Sterne Sehr Wichtig
Von 1 Stern = unwichtig bis 8 Sterne Sehr Wichtig
Von 1 Stern = unwichtig bis 8 Sterne Sehr Wichtig
Von 1 Stern = unwichtig bis 8 Sterne Sehr Wichtig
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https://www.optima-finanz.com/datenschutz/#
Wie haben Sie von uns erfahren?
Diese Angabe interessiert uns aus statistischen Gründen.
Person / Vortrag / Buch oder Artikel?
Was gefällt Ihnen besonders gut an unserem System und was könnten wir Ihrer Meinung nach evtl. noch verbessern?
Wird geladenSpeichern und später fortsetzen

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Ticket | Speaker - Kay B. Rogalla - Vermögensarchitektur
Zur Registrierung für alle Teilnehmer des Onlineevents von Kerim Kakmaci 25.06.2024 um 20 Uhr.
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Name *
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Studie läuft noch bis zum 31.12.2025

Die Studie kann ab dem 31.12.2025 an dieser Stelle eingesehen werden.

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kay. B. Rogalla

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