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Basisdaten - Schritt 1 von 8

Mandanten-Interview (Stammdatenblatt)

Je mehr Informationen uns vorliegen, desto individueller können wir uns auf die Beratung vorbereiten und desto weniger müssen wir im Nachgang ermitteln. Bei Rückfragen zu den Fragen bitte einfach offen lassen.

Name

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Familienstand

Anschrift

Adresse Zeile 1

Ort

Region

Postleitzahl

Land

Kommunikationsabsprache

Wann sind Sie Grundsätzlich am besten zu erreichen?

Wochentage und Zeiträume wären hilfreich um schnell zusammenzufinden

Ist bei Ihnen ein Scanner vorhanden

Ja
Nein

Speichern und später fortsetzen

Möchten Sie weitere Personen in die Beratung mit einbeziehen?

Ja
Nein

z. B. Ehe- oder Lebenspartner oder Kinder

Anschrift des/der Partner/in falls abweichend

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Ort

Region

Postleitzahl

Land

Speichern und später fortsetzen

Gesundsheitsfragen Kunde

Zur Absicherung der biometrischen Risiken werden diese Angaben benötigt

Krankenkasse (Kunde)

Gesetzliche Krankenkasse

Mitglied seit ungefähr

Art der Versicherung

Freiwillig oder Familien versichert

Versicherer (Kunde)

Private Krankenversichrung

Art der Versicherung

(z.B.Zahnzusatz, Brille, Chefarzt, Krankentagegeld) (Wenn vorhanden)

Bestehen Krankheiten, Allergien, Gebrechen oder ein Behinderungsgrad? (Wenn Ja welche?)

Haus Versicherungsstatus Beraters

Hatten Sie in den letzten 5 Jahren einen Krankenhausaufenthalt? (Wenn Ja warum?)

Waren Sie in den letzten 2 Jahren länger als 2 Wochen krank? (Wenn Ja warum?)

Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? (Wenn ja welche?)

Betreiben Sie ein gefährliches Hobby? (Motor-,Kampf-,Berg-,Flug-,Tauch-,Klettersport?)

Name des Hausarztes

Vorname

Nachname

Anschrift des Hausarztes

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Ort

Region

Postleitzahl

Land

Anschrift des Haus/Kinderarztes

Adresse Zeile 1

Ort

Region

Postleitzahl

Land

Anschrift des Hausarztes

Adresse Zeile 1

Ort

Region

Postleitzahl

Land

Speichern und später fortsetzen

Ticket | Speaker - Kay B. Rogalla - Vermögensarchitektur

Studie läuft noch bis zum 31.12.2025

Die Studie kann ab dem 31.12.2025 an dieser Stelle eingesehen werden.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kay. B. Rogalla

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Mandanten-Interview (Stammdatenblatt)

Kommunikationsabsprache

Berufliches und Einkommen

Ihre Wünsche an dieses Gespräch

Angaben zu weiteren Personen

Gesundsheitsfragen Kunde

Gesundheitsfragen Kind

Gesundheitsfragen Partner/in

Versicherungsstatus Kunde

Versicherungsstatus Kind

Versicherungsstatus Partner

Ruhestandsplanung (Kunde)

Wie wichtig sind Ihnen folgende Punkte?